7月7日，信达证券发布了一篇机械设备行业的研究报告，报告指出，人形机器人迎持续催化，半导体设备受益下游扩产。
特斯拉明确量产节奏，宇树IPO注册获批。国内外产业端发力，人形机器人走向量产阶段。7月1日，马斯克在社交平台发布其在弗里蒙特工厂参观Optimus机器人生产线的合影；随后，特斯拉工程副总裁透露，首条机器人产线已运抵弗里蒙特工厂，正进行现场验收测试的最后阶段。6月30日，优必选发布全尺寸超仿生人形机器人优世界U1系列，现场宣布U1订单线上线下全渠道已累计突破13361台，力争今年交付。6月28日，智元第15000台具身智能机器人下线，距离万台量产节点仅用时不足3个月。国内头部企业资本化进程加速，7月2日，证监会批复同意宇树科技IPO注册，其中从3月20日获受理到6月1日过会仅用时73天，提振市场情绪。人形机器人产业端持续催化，建议关注相关投资机会。
建议关注产业端持续催化的人形机器人板块、受益下游扩产和国产替代的半导体设备，关注业绩增长强劲且具备持续性的个股：
1）日联科技
公司是国内领先的工业X射线智能检测设备及核心部件供应商，在核心部件、AI软件、检测设备等方面建立了核心技术壁垒。公司2025年营业收入、归母净利润、扣非净利润分别实现10.78亿元、1.76亿元、1.46亿元，同比分别增长45.77%、22.84%、51.34%。看好公司作为工业X射线检测设备龙头，下游需求景气和国产替代双重驱动下的业绩增长。
2）博众精工
公司是国内3C自动化设备龙头，公司2025年营业收入、归母净利润、扣非净利润分别增长32.53%、48.94%、4.36%，营业收入高增主要来自消费电子业务保持稳健增长、新能源板块业务实现大幅增长，利润高增主要来自处置子公司股权带来的投资收益及盈利能力提升。26Q1实现收入14.81亿元，同比增长100.90%；实现归母净利润0.28亿元，同比扭亏为盈。看好苹果折叠屏手机、智能眼镜等新产品对公司2026年订单和业绩的潜在驱动，及公司在半导体、机器人等领域布局成效的逐步显现。
3）法兰泰克
公司主要为客户提供全生命周期的物料搬运解决方案，26Q1收入、归母净利润、扣非净利润分别为6.44亿元、0.54亿元、0.51亿元，同比分别增长57.92%、57.75%、75.44%。看好公司在船舶制造、水利水电、出海、自动化等核心赛道持续发力下的业绩兑现。
风险因素：需求复苏不及预期，新兴技术和产业发展不及预期，原材料价格波动风险。
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